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🤔 Avez-vous fait votre audit ?

Audit Patrimonial Express

Évaluez votre situation en 10 questions

1 Quel est votre horizon de placement ?

Court terme (moins de 3 ans)

Moyen terme (3 à 8 ans)

Long terme (plus de 8 ans)

2 Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle ?

Moins de 200€

200€ à 500€

500€ à 1000€

Plus de 1000€

3 Quelle est aujourd'hui votre principale préoccupation concernant votre patrimoine ?

Préparer ma retraite

Réduire mes impôts

Faire fructifier mon capital

Protéger ma famille et transmettre mon patrimoine

Autre

Précisez votre préoccupation (facultatif)

4 Avez-vous déjà réalisé un bilan patrimonial complet ?

Oui

Non

5 Quelle part de votre patrimoine est actuellement investie en bourse (actions, obligations) ?

Aucune

Moins de 25%

25-50%

Plus de 50%

6 Quelle est, selon vous, la performance globale de vos placements sur les trois dernières années ?

Négative

Stable

Positive

Ne sais pas

7 Pensez-vous que vos revenus et votre épargne actuels vous permettront de maintenir votre niveau de vie à la retraite ?

Oui, sans aucun doute

Probablement, mais sans certitude

Non, je suis plutôt inquiet(e)

8 Payez-vous des impôts sur le revenu ?

Non

Oui

Montant annuel approximatif (facultatif)

9 Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous satisfait de la gestion actuelle de votre patrimoine ?

1
Pas du tout

2
Peu

3
Moyen

4
Satisfait

5
Très satisfait

10 Manquez-vous de temps ou d'expertise pour vous occuper de vos finances et investissements ?

Oui, je manque cruellement de temps

J'ai le temps, mais pas les connaissances nécessaires

Oui, les deux me manquent

Non, je gère tout moi-même

sur 100

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