A Propos
A PROPOS DE MOI
D’investisseur autodidacte à investisseur certifié, ma démarche a pour origine un double constat : la méconnaissance de la gestion de l’argent et le manque d’éducation financière dans de nombreuses familles. Aujourd’hui, je mets mes habilitations, et la puissance du réseau Hubnup, au service de votre liberté financière, ici à La Roche-sur-Yon.
BILAN
L’objectif est de faire un audit global de votre situation. Je vais devoir vous poser beaucoup de questions (revenus, crédits, fiscalité) pour comprendre vos forces et vos contraintes. C’est uniquement grâce à ces informations que je pourrai construire, lors de notre prochain RDV, une stratégie qui vous correspond vraiment.
- Audit Global (On regarde tout : fiscalité, civil, financier)
- Transparence Totale (Vous me dites tout : revenus, dettes, projets)
- Confidentialité Absolue (Tout reste entre nous, secret professionnel)
- La Stratégie (Construction de la solution au prochain RDV)
Relais 1 : Bilan
Relais 2 : Stratégie
La stratégie
Comme vous le savez, mon métier me permet d’accéder à tout l’univers des solutions : immobilier, financier, assurance… Tout est possible.
Mon travail a donc consisté à filtrer cet univers pour vous. J’ai éliminé 99% des options qui ne correspondaient pas à votre profil de risque ou à vos objectifs, pour ne retenir que la ou les solutions les plus pertinentes. Aujourd’hui, je vais vous expliquer pourquoi j’ai sélectionné cette direction précise plutôt qu’une autre.
- L'Analyse (J'ai étudié votre situation en détail)
- Le Filtre (J'ai trié toutes les solutions du marché)
- Le Cap (Je vous propose une direction claire et justifiée)
- L'Accord (Vous validez la stratégie avant de parler produit)
Mise en place
Nous passons maintenant à l’étape de concrétisation. Vous allez voir, c’est une phase très administrative.
Ne voyez pas cela comme de la bureaucratie inutile. Au contraire, cette lourdeur est votre meilleure protection. Elle prouve que nous respectons scrupuleusement la réglementation. Je m’occupe de la complexité, nous vérifions ensemble, et vous validez.
- Sérénité (Je gère l'administratif pour vous)
- Action (Lancement officiel de la stratégie)
Relais 3 : Mise en place
Relais 4 : Suivi
LE SUIVI
Contrairement à tous les contrats que vous avez ouverts, où votre signature clôture un dossier. Pour moi, c’est le point de départ.
Vous aurez de nouveaux projets, des changements de carrière, peut-être des enfants ou des envies différentes. Mon rôle est de faire en sorte que votre patrimoine ne soit jamais figé. Nous ferons des points réguliers pour ajuster le tir. Si votre vie change, votre stratégie doit changer aussi.
- Partenariat (Une relation sur le long terme, pas un "one-shot")
- Veille Active (Je surveille les lois et les marchés pour vous)
- Agilité (On ajuste la stratégie dès que votre vie change)
- Rendez-vous (Un bilan régulier pour refaire le point)
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Nous vous rappelons dans les plus brefs délais