Préparez votre matériel avant l'ascension
Deux outils simples, en Excel, pour faire le point sur votre patrimoine et le piloter vous-même — à votre rythme, avant ou en complément d'un accompagnement.
Outils pédagogiques — pas un conseil personnaliséChoisissez votre étape
Le premier outil vous montre où vous en êtes. Le second vous donne le système complet pour avancer, mois après mois.
Diagnostic Express
Le bilan patrimonial pour savoir d'où l'on part
- La cartographie de votre patrimoine sur un seul tableau
- Votre Score d'Efficacité Financière calculé automatiquement
- Un détecteur d'alertes sur les anomalies courantes
- Un mini-guide pour comprendre vos résultats, sans jargon
Excel + Google Sheets + PDF · téléchargement immédiat
Faire mon bilan →Le Kit du Parfait Investisseur
Le système complet pour investir enfin avec méthode
- Votre plan d'investissement personnel, posé sur 1 page
- Simulateur d'intérêts composés à 10, 20 et 30 ans
- Comparatif chiffré PEA, assurance-vie, PER, CTO
- La checklist anti-arnaque : 20 signaux à connaître
- Calendrier annuel + tracker de versements programmés
Excel + Google Sheets · téléchargement immédiat
Découvrir le kit →Vous débutez ?
Commencez par le Diagnostic Express. En 20 minutes, vous saurez précisément où en est votre argent, avant même de penser à investir.
Vous êtes prêt à avancer ?
Le Kit du Parfait Investisseur vous donne le système complet : plan, simulateur, comparatif et suivi dans la durée.
Téléchargement immédiat
Vos fichiers sont accessibles dès l'achat, sans attente.
100 % confidentiel
Vos données restent dans votre fichier, sur votre ordinateur.
Excel & Google Sheets
Compatible avec les outils que vous utilisez déjà.
À noter
Ces outils sont des supports pédagogiques d'auto-diagnostic et de suivi. Ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement personnalisé au sens de la réglementation applicable aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. Aucune recommandation de produit spécifique n'y est formulée : vous restez seul maître de vos décisions. Pour un accompagnement personnalisé, contactez le cabinet.